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滬指收跌5.58%、央行實施定向降準 道指期貨大幅下挫

字號+ 作者:都市在線 來源:未知 2019-05-06 16:41 我要評論( )

(本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息) 《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的環球市場綜述濃縮全球主要 金融 市場要聞,覆蓋中國 投資 者重點關注的股市、大宗

  

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(本頁面動態更新,刷新可獲得最新信息)  《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態。

 

  以下為16:30綜述:

  【市場焦點】

  周一,亞太股市普跌。滬指大幅低開逾3%,失守3000點,午盤報2918.65,跌5.19%,兩市超200只A股跌停,午后跌幅一度超過6.5%,最低報2876.47,尾盤略有回升,收報2906.46,跌5.58%。今日兩市超千只A股跌停。創業板指重挫7.94%,盤中最大跌幅為8.4%。5G、券商板塊跌超9%。

  恒指低開2.46%,午盤報29,086.73,跌3.31%,午后弱勢震蕩,尾盤略有回升,收報29,209.82,跌2.9%。日本、韓國股市因假期休市。截至14:57,美元定價的MSCI亞洲除日本指數下跌2.1%。

  亞太交易時段,美股期指大幅下挫,截至北京時間16:26,道指(DIA)期貨下跌近500點,跌幅約1.8%。歐洲股市周一開盤大跌, 歐元區藍籌指數STOXX 50低開1.3%,德國DAX指數跌1.9%,法國CAC40指數1.8%,英國股市休市。

  截至16:30,在岸人民幣(USD/CNY)日盤收報6.7666,較上周二官方收盤價貶值300點(pips)。反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報6.7791。周一人民幣中間價報6.7344,調降58點。

  截至16:32,美元指數(DXY)報97.58;诿罇|時間周五17:55,上一交易日美元收報97.5,周跌0.53%。

  避險貨幣日元大幅上漲,美元兌日元(USD/JPY)最大跌幅接近0.8%。商品貨幣澳元走跌,澳元兌美元(AUD/USD)早間最大跌幅近0.9%。

  截至16:33,COMEX黃金期貨(GC)6月份交割的合約報1284.3美元,漲0.3%。

  美國10年期國債收益率周五收報2.54%,較此前一周回升3BP(0.03個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.33%,周漲5BP。當地時間5月1日,美聯儲(Fed)宣布維持聯邦基金利率目標區間不變,但聯儲主席鮑威爾發表了被市場解讀為偏鷹的言論——他表示美國的通脹低迷是暫時的。

  亞太交易時段,至截稿,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約、美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約盤中最大跌幅均接近3%。上周五,布倫特原油收于70.78美元,周跌0.49%,WTI原油收于61.86美元,周跌1.5%。

  交易平臺Bitstamp數據顯示,截至北京時間10:26,比特幣(BTC)現貨價格報5613美元。5月4日,比特幣一度沖高至5846美元附近。有分析人士指出,全球央行貨幣政策重回寬松及近期市場避險需求上升,提振了比特幣的價格。

  【亞太股市】亞洲市場普跌 滬指重挫5.58%

  A股:收盤,上證綜指報2906.46,-5.58%;深證成指報8943.52,-7.56%;創業板指報1494.89,-7.94%;權重藍籌代表上證50報2805.04,-4.76%。

  行業板塊方面,滬深市場板塊全部下跌,5G、券商跌超9%。

  央行網站上午發布消息,決定從5月15日開始,對聚焦當地、服務縣域的中小銀行,實行較低的優惠存款準備金率。對僅在本縣級行政區域內經營,或在其他縣級行政區域設有分支機構但資產規模小于100億元的農村商業銀行,執行與農村信用社相同檔次的存款準備金率,該檔次目前為8%。約有1000家縣域農商行可以享受該項優惠政策,釋放長期資金約2800億元,全部用于發放民營和小微企業貸款。

  5月6日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得54.5,較3月上升0.1個百分點,為2012年6月以來次高,顯示服務業經營活動進一步擴張。

  此前公布的4月財新中國制造業PMI回落0.6個百分點至50.2,擴張幅度有所減弱,受此拖累,4月財新中國綜合PMI錄得52.7,低于3月0.2個百分點。

  五一假期前,國家統計局公布的4月非制造業商務活動指數為54.3,環比回落0.5個百分點。

  財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示,4月中國經濟仍表現出良好韌性,尤其是服務業保持了較高景氣度。但服務業成本上升壓力較大,對盈利空間造成壓制,企業家信心仍未見改善。對經濟企穩需保持耐心,經濟政策在穩增長的基調下,將適度收斂逆周期政策,增加結構性和體制性政策的力度。

  港股:恒生指數低開,收報29,209.82,跌2.9%。

  由新浪財經主辦,香港科技大學商學院投資研究中心及標普全球市場財智聯合承辦的首屆“香港金融機構大獎”(HKFIA)已開啟網上投票通道,超過30家金融機構正在角逐十大獎項。

  其他亞太股市(IPAC)低開低走。日本明仁天皇于4月30日退位,皇太子德仁5月1日即位。為此,日本從4月27日開始放假10天。

  韓國股市今日休市。點此查看亞洲股市行情。

  【美歐股市】美股上周漲跌不一

  美股:上周,道指(.DJI)下跌0.14%;標普500指數(.INX)上漲0.2%;納指(.IXIC)上漲0.22%。

  美股三大股指2018年1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財經)  北京時間5月4日,2019年伯克希爾·哈撒韋股東大會在“股神”巴菲特(Warren Buffett)的家鄉內布拉斯加州奧馬哈舉行。

  據新浪美股報道,在長達6小時的馬拉松式問答中,巴菲特和老搭檔查理·芒格(Charlie Munger)共回答了股東55個問題。點此查看《巴菲特:價值投資≠低市盈率 在能力圈范圍行事》。

  據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊上周多數上漲。

  

標普500指數及構成板塊周漲跌幅(以代表性基金表征)(圖片來源:新浪財經)
標普500指數及構成板塊周漲跌幅(以代表性基金表征)(圖片來源:新浪財經)  5月3日公布的數據顯示,4月ISM美國非制造業PMI報55.5,低于市場預估的57.2。

 

  📅本周將公布的重要數據、事項及提示有:周二,3月美國JOLTs職位空缺;周三, 歐洲央行(ECB)行長德拉吉(Mario Draghi)講話;周四,4月中國CPI、PPI,4月美國PPI;周五,4月美國核心CPI。

  📅本周將公布財報的大公司有:周三,香港交易所(HKEx)(00388),攜程(CTRP),迪士尼(DIS)(盤后)。

  歐洲股市:上周,德國DAX 30指數(513030)(DAX)漲0.56%,英國富時100指數(02847)跌0.69%,法國CAC 40指數跌0.37%。點此查閱英股實時行情。

  英國央行(BoE)2日宣布維持0.75%的基準利率不變,并將英國2019年經濟增長預期從先前預計的1.2%上調至1.5%。

  英國央行表示,由于英國和其他歐盟國家企業在臨近此前設定的英國脫歐截止日期前大量“囤貨”,帶動今年第一季度英國經濟增長0.5%。不過,該央行預計經濟增速在第二季度將回落至0.2%。

  同時,受脫歐帶來不確定因素影響,英國商業投資持續下滑。英國央行預計,在脫歐取得明確進展前,商業投資很難恢復。

  安本標準投資(Aberdeen Standard Investments)投資經理Luke Bartholomew認為,鑒于目前存在的不確定因素,英國央行短期內不會提高基準利率。

  

最近兩年主要經濟體采購經理指數(PMI),疊加基于各月末收盤價位的MSCI全球指數基金(ACWI)走勢(圖片來源:新浪財經)
  最近兩年主要經濟體采購經理指數(PMI),疊加基于各月末收盤價位的MSCI全球指數基金(ACWI)走勢(圖片來源:新浪財經)  【匯率】美元指數上周回落

 

  周一,美元兌人民幣(CYB)中間價報6.7344,調降58點。

  《參考消息》報道,臺媒稱,近期,中國大陸積極開放外資與境內市場,可預料今年人民幣匯率趨穩甚至緩升,再加上亞洲各國醞釀打造包含人民幣做為危機時的融通貨幣的協議,擺脫過度依賴美元的現狀,國際強勢貨幣的格局正逐漸形成。

  摩根士丹利經濟學家表示,由于中國大陸資本市場持續開放,人民幣作為全球儲備貨幣的吸引力將增強。未來5至10年,人民幣在全球儲備中的比重可能會從目前不足2%升至5%。

  人民幣在全球儲備正快速增加中,反觀美元則是繼續下跌:美元在全球外匯儲備中的占比從上一季度的62.5%降至62.3%,連續第六個季度下降。

  截至北京時間10:20,美元指數(兌6種貨幣的貿易加權指數)(DXY)(UUP)報97.53。

  周五,貿易加權美元指數收報97.5,周跌0.53%。歐元(EUR/USD)、英鎊(GBP/USD)上周分別上漲0.39%和1.98%。

  編者注:新浪外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17:55的買方出價(bid)計算獲得。

  【利率】鮑威爾:目前沒有加息或降息的必要

  投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。在香港離岸市場,CSOP貨幣市場ETF(03053)跟蹤3個月港元Hibor。

  截至10:21,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.53%。點此了解回購利率。

  投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。

  美國10年期國債收益率周五收報2.54%,較此前一周回升3BP(0.03個百分點)。隱含市場對加息預期的2年期美債收益率收報2.33%,大漲5BP。

  截至周五收盤,作為觀測長、短期利差的重要代理——美國10Y-2Y國債收益率利差報21BP。上周一和周二,這一利差報24BP,為今年以來最高水平。一些經濟學家認為,平坦的利率曲線警示經濟衰退,而這一讀數變化意味著擔憂在近期有所緩解。債券收益率與價格走勢相反。

  美東時間5月1日,美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布將聯邦基金利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變,符合市場預期。同時,美聯儲下調支付給商業銀行的超額存款準備金利率(IOER)0.05個百分點至2.35%,這項技術性調整也符合預期。

  美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在新聞發布會上稱,目前美聯儲的政策立場是“合適的”(原話:The committee is comfortable with our current policy stance.),沒有加息或降息的必要。

  Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示,此前的市場價格已經反映了降息預期,而鮑威爾基本上在暗示美聯儲不會降息,這引發了資本市場顯著波動。點擊查看《美聯儲維持利率不變 鮑威爾態度偏鷹、市場大幅震蕩》。

  

  美東時間5月1日(周三),美聯儲公布FOMC聲明、舉行新聞發布會前后的市場表現(以交易所交易基金表征)(圖片來源:《線索Clues》)
  美東時間5月1日(周三),美聯儲公布FOMC聲明、舉行新聞發布會前后的市場表現(以交易所交易基金表征)(圖片來源:《線索Clues》)  【貴金屬】金價上周回落

 

  美東時間周五,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)6月份交割的合約收報1280.2美元,跌0.64%。點此查看上海黃金交易所(SGE)貴金屬行情。

  近日,道明證券(TDS)商品策略師Ryan McKay稱:“從長期來看,黃金處于超賣狀態,今年晚些時候可能會走高。這方面的主要推動力將是美國經濟增長失去動能,因財政刺激效果逐漸消退,且美聯儲和其他央行維持利率不變。”

  加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)大宗商品策略師Christopher Louney指出:“盡管金價(XAU)近期仍在掙扎,但我們認為近期和即將觸及的低點代表著不錯的入市點,因基本面依然強勁。我們今年將繼續堅持對金價的樂觀看法,并建議在金價即將下跌的背景下,至少在2019年年中之前,買入和/或增加黃金配置。”

  【大宗商品】油價上周下跌

  周五,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于70.78美元,周跌0.49%。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約收于61.86美元,周跌1.5%。

  油服公司貝克休斯(BHGE)周五公布,美國周度活躍原油鉆井設備(OIH)總數量為807臺,較上一周增加2臺。

  截至周一收盤,INE中國原油期貨主力合約SC0報472元,較上周二結算價跌2.74%。

  編者注:1)《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17:00前最后成交價;國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18:00前最后成交價。2)根據交易所規則,COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價(settlement price)分別產生于交易日美東時間13:30、14:30;國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15:30。

  【加密貨幣】比特幣價格沖擊6000美元

  交易平臺Bitstamp數據顯示,截至北京時間10:52,比特幣(BTC)現貨價格報5622美元。

  據5月4日媒體報道,經歷了近半年的盤整后,比特幣價格在4月開始發力,一個月內暴漲了近50%。有分析人士稱,全球央行貨幣政策重回寬松及近期市場避險需求上升,提振了比特幣價格。

  不過,在比特幣暴漲行情中,巴菲特在伯克希爾·哈撒韋股東大會當天表示,比特幣投機活動讓他聯想到了人們在拉斯維加斯賭博。這兩件事都反映出,人們對在知道自己可能會輸的時候進行投機的世界里賺錢充滿信心。他說,“你們這群玩比特幣的人不會賺很多錢的。”在股東大會前一天,巴菲特表示:比特幣沒產生任何價值;有很多欺詐與之有關。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。

  (線索Clues / 李濤)

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