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車險冰與火之歌:紅海黑洞輪番出現 至暗時刻光在何方

字號+ 作者:都市在線 來源:未知 2019-05-08 12:27 我要評論( )

車險上演冰與火之歌:32家保險 機構 商車險被叫停;車險市場紅海黑洞輪番出現,至暗時刻光在何方? 來源:保險文化 作者:明天 一邊是明刀暗劍、價格戰此起彼伏的

  車險上演冰與火之歌:32家保險機構商車險被叫停;車險市場紅海黑洞輪番出現,至暗時刻光在何方?

  來源:保險文化

  作者:明天

  一邊是明刀暗劍、價格戰此起彼伏的白熾化車險市場,一邊是重錘出擊、猛藥連環的車險監管,2019還未到中途,車險的冰與火之歌就已高潮不斷。

  32家保險機構商車險被叫停

  5月6日,銀保監會向各地銀保監局下發《關于繼續加大車險市場亂象整治力度有關事項的函》,并抄送給各財險公司。函件顯示,今年以來,11地銀保監局先后對32個計劃單列市和地市級保險機構釆取停止商業車險條款和費率的監管措施。

  自年初以來,銀保監會重拳連連出擊車險,截至2月1日,共有13家支公司車險被叫停;而僅僅20天后,又有11家保險機構車險被叫停,截至2月20日,9地銀保監局先后對24個計劃單列市和地市級保險機構采取停止商業車險條款和費率的監管措施;隨后兩個月,又有8家保險機構車險被叫停,截至4月30日,浙江、廣西、安徽、河南、四川、山東、青島、新疆、山西、黑龍江、湖南等11地銀保監局,先后對32個計劃單列市和地市級保險機構采取停止商業車險條款和費率的監管措施。

  從各銀保監局近期反饋的檢查情況來看,已查實的違法違規行為仍集中在不執行報批條款費率,主要體現在三個方面:通過虛列其他費用套取手續費,變相突破報批手續費率水平,保險公司通過虛列宣傳費、勞務費、咨詢費等費用科目來套取手續費的方式比較普遍;通過給予或者承諾給予保險合同約定以外的利益變相突破報批費率水平,保險公司通過代理人或業務員返還現金的方式比較普遍;費用數據不真實,保險公司向中介機構承諾支付高于報批水平的手續費率,但不及時入賬。

  目前,部分財險公司已對相關責任人員進行了內部問責和處理,包括:警告處分、扣減薪酬、免去職務、通報批評、取消年度評優資格等,分別涉及省級分支機構、地級市分支機構的班子成員。

  車險成中小財險公司不可承受之重

  除了嚴監管成常態這一重錘打擊,車險的競爭慘烈、利潤流失更成為中小財險公司的難言之痛。

  據了解,2018年整個車險行業承保利潤率僅0.14%,且盈利主體主要集中在人保、平安、太保等大公司,中小公司普遍虧損。對于中小財險公司而言,車險業務是其不可承受之重。

  2018年國任保險實現保險業務收入41.1億元,同比增長26.1%。其中,車險業務收入是其保費收入的第一大來源。2010-2018年,國任保險的車險業務保費占比一直在80%左右,但車險業務的承保利潤,近十年來卻始終處于虧損狀態,2017年車險承保虧損為3.4億元,2018年車險承保虧損2.6億元。

  2018年,永誠保險的機動車輛保險、企業財產保險、意外健康險、責任保險、信用保證保險的保費收入分別為34.07億元、12.85億元、5.68億元、5.20億元和2.62億元。其中,僅有企業財產保險實現了承保盈利,而車險的虧損最大,虧損接近2億元。永誠保險年報顯示,機動車輛保險保費收入占總體保費收入的54.22%,較上年同期下降18.97%。其表示,車險下滑主要是由于近幾年來公司機動車輛保險虧損較高,公司調整業務結構,剔除虧損額較高的業務所致。未來將徹底優化和調整車險業務,未來將重點放在國際業務和健康險等方面。

  對于車險業務承保的常年虧損狀況,業內人士表示,除去成本高、效率低的車險粗放式發展問題,外部愈演愈烈的競爭環境是車險連續巨虧的主因。完全靠拼費用的模式競爭車險,中小公司是沒有出路的。

  商車費改費力不討好

  對于車險行業競爭壓力加大的問題,首都經貿大學保險系教授庹國柱表示,車險的改革似乎并不成功,賠付率低、費用率高、普遍虧損等問題依舊存在。

  我國車險費改從興起至今,共經歷了兩輪改革,第一輪為2001-2007年;第二輪自2015年開始至今。其中第二輪改革又包括三次商車費改。

  我國商車費改進程表

  

  我國三次商車費改系數調整情況分析表

 

  

  分析師表示,隨著歷次車險費改的深入,2018年我國的車險市場又進入了一次惡性循環:市場費用投入加大,各主體一再下調盈利空間,價格占肆起,虧損主體增加,中小公司受損嚴重。原本監管機構商車費改的初衷是將產品定價權交由市場主體,通過對保險標的及風險的認識和判斷,能夠自主確定產品價格,形成市場化的價格機制,提升賠付率,倒逼保險公司壓縮市場費用,并提升自身運營效率。2018年我國車險市場費用率創新高達43.20%,同比上升2.51個百分點;賠付率為56.70%,同比下降1.57個百分點,車系市場瀕臨承保虧損。從市場表現來看,改革似乎還沒有達到初衷。

 

  2013-2018年中國車險市場賠付率與費用率變化情況(單位:%)

  

  2019車市回暖 車險能否借光回暖

 

  分析師表示,首輪全國性商車費改初期,由于彼時新車銷量增幅接連兩年超過30%,近兩倍于車險費率降幅,這一對沖拉動了車險保費持續增長;然而隨著近年來汽車保有量相對飽和,新車銷量回歸平穩增長,原有的對沖消失后,費率對車險保費的直接影響開始顯現。

  2018年,我國汽車銷量達到2808萬輛,較上年有所下降。今年第一季度,汽車產銷分別為633.57萬輛和637.24萬輛,同比分別下降9.81%和11.32%。

  今年一季度,產險公司原保費收入3457億元,同比增長11.87%,遠低于去年同期17%以上的同比增速。同時車險保費份額從原來的七成,降至低于六成57.68%。

  多位業內分析師也預計2019年車險保費將呈現零增長甚至負增長。同時,行業競爭將主要集中于存量業務,龍頭險企競爭優勢明顯。

  但政策以及需求的給力,正助力汽車業走出頹勢。2019年初,發改委等10部門聯合發文,要求多舉措促進汽車消費、推進老舊汽車報廢更新,新車銷量有望回暖;同時,我國每千人汽車保有量僅156輛,與美國、日本的高保有量水平相比,發展空間還較大,長期保有量和銷量空間均有望翻倍。預計2019年零售銷量達到2278萬輛,同比增長6.4%,從而開啟三年上升周期。

  汽車業的這一信息對于身處紅海無力自拔的車險而言無異于一股強心劑,但汽車銷量的增長能否對沖車險費率以及隱性市場手續費對于車險保費及利潤的影響,答案恐難如人意。

  業內人士坦言,保險公司的車險超額費用“出口”基本被堵住,但車險市場價格戰仍舊激烈。于是超過監管規定的市場費用就轉由保險公司基層員工、保險中介機構,甚至其它非保險機構代為墊付,待保險公司有費用的時候再逐步結算。但由此一個巨大的“堰塞湖”也就此產生。僅車險一項,保險公司員工、保險中介和第三方機構代為墊付的費用粗略估算在百億以上規模。

  惡性的市場競爭,巨大的“堰塞湖”,車險市場的紅海仿佛正成為一個怪異的黑洞,吞噬著一切利好的因素,似乎讓車險的前景黯淡無光。但至暗時刻也正是孕育光明的時刻。

  從整個進程看,當前的困境是改革進入深水區必經的陣痛。當前完全放開自主系數的三地(廣西、青海與陜西省)均是是常規規模相對比較小且盈利相對較好的省份,這表明監管層對市場穩定的維護以及政策力度的吻合;同時由于當前費用率問題較為嚴峻,短期內在費用率問題未能有效解決的情況下政府不會將費用系數完全放開推廣至全國?紤]到我國較大的市場規模、各地區的差異以及市場的非理性行為,達到完全自由化費率且偏良性競爭的市場仍然會有較長的一段時間。

  從單個突破點來看,未來UBI將是車險費率市場化改革的重點,它將駕駛行為、車速、操作記錄等數據納入車險成本計算模型,科學預測事故發生的頻率與數學期望,從而實現科學定價,降低風險。與傳統定價機制的簡單價格戰相比,險企可通過差異化條款設計、人工智能深度學習技術等方面展開競爭,降低費用率,從而提高車險盈利能力。

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  責任編輯:張譯文

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